对接公司存量客户并且熟悉理财、保险,基金、信托等产品;负责开拓新的高端私人财富客户,提升潜力客户及客户总资产;负责原有高端私人财富客户存量资产的维护,负责了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营公司客户,挖掘客户综合金融需求并匹配解决方案;为私人财富客户提供良好的售后服务
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